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第35章 月10日早评美股跳水 a股如何演绎（第2页）

短期国债收益率超出长期，说明大家都在购买短期国债，对短期经济的担忧，所有引发了美股跳水，但中概股多数是上涨的，富时 A50 也没有大跌，人民币对美元没有出现明显的贬值，所以，对A股整体影响不大。

昨天大盘放量向上，但上方 3300 点上方有较大的压力，这附近不能放量站上，大盘还有一次调整，届时大家又要注意控制仓位，目前还是建议大家轻大盘，重个股为主。

市场进入题材轮动阶段，盘面普涨，大科技主线类表现突出，核心主线还是数字经济人工智能，延伸发酵至半导体芯片、通信设备、IT设备等。人工智能三驾马车，算法、算力、数据。CPO涨幅剧前。赛道方面：光伏板块表现活跃，特斯拉概念、一体化压铸活跃。关于固态电池的走势，可以类比去年的钠离子电池。

“固态电池”把电解液换成电解质，它的安全性，能量密度以及充电速度都得到全面的提升，据说固态电池充电速度，三分钟充满电，对于高温和低温都很强的免疫力。

此外，主线消费股在白酒的带动下也有筑底反弹的迹象出现，从1月份至今消费股持续调整，而近一周来没有随着大盘下跌，反而走出了横盘筑底态势，随着市场重新回暖，消费短期有望重拾升势，跟踪留意。

【题材挖掘】

石油化工 这个曾试图取代PVDF的材料，刚刚被龙头大举提价

据行业媒体消息， 万华化学烟台销售公司新材料事业部近日发布调价通知函，决定自即日起，提高万华国内市场所有PMMA产品销售价格，调价幅度为500-800元/吨。

点评： 据悉，本次涨价主要是由于上游主要原材料价格持续上涨，导致公司成本大幅上涨，供应日趋紧张。

资料显示，PMMA俗称有机玻璃，有优异的透明性、光泽性、耐候性、电气绝缘性和机械特性，广泛应用于光学透镜、液晶显示器、导光板、车灯仪表盘以及光伏电池板等领域。此外，在2021年PVDF价格大涨时， 恩捷股份曾尝试采用PMMA替代PVDF,且已经得到包括宁德时代的认可。

随着下游5G、新能源汽车、液晶显示屏、LED等下游领域的快速发展，国内高端光学级PMMA的需求量将持续增长。目前国内PMMA产能集中度较高，CR5超过90%, 前五大生产商分别为镇江奇美/南通丽阳双象/万华/罗姆，有3家是外商合资企业，产能占比共54%,万华是国内PMMA第三大生厂商。

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光 伏 」 下游 需 求 旺盛 ， 硅 料继 续 供不 应 求 ，硅 片单 周涨价 三成据 硅 业 分 会 消 息 ， 本 周 硅 片 价 格 扩 大 涨 幅 ， M 1 0 单 晶 硅 片 价 格 周 环 比 涨 幅 为 2 6 . 4 % , G 1 2 单 晶硅片周环比涨幅为34 . 4% 。

点评： 据了解，本次涨价的主要原因是阶段性供不应求使得 一 线企业和 一 体化企业集体调价 ， 其 中 硅 片 供 给 端 处 于 阶 段 性 短 缺 。